OMX Tallinn 3.32

994.45    0.34%

Closed 01:04 PM EST
[[[1468415061000,994.452],[1468408881000,992.871],[1468339501000,991.129],[1468339501000,991.129],[1468339501000,991.129],[1468339501000,991.129],[1468338880000,991.047],[1468338880000,991.047],[1468338520000,991.164],[1468337620000,990.835],[1468337620000,990.835],[1468337620000,990.835],[1468336780000,991.533],[1468336780000,991.533],[1468336780000,991.533],[1468336180000,991.384],[1468336180000,991.384],[1468335280000,991.946],[1468335280000,991.946],[1468335280000,991.946],[1468334980000,992.094],[1468333660000,995.251],[1468333660000,995.251],[1468333660000,995.251],[1468333660000,995.251],[1468333480000,996.252],[1468332880000,994.448],[1468332880000,994.448],[1468332460000,994.29],[1468331980000,994.664],[1468331980000,994.664],[1468331500000,993.775],[1468331380000,993.693],[1468330900000,993.37],[1468330660000,994.289],[1468330420000,993.766],[1468330060000,994.464],[1468329880000,992.667],[1468329460000,991.526],[1468328980000,992.766],[1468328980000,992.766],[1468328260000,992.822],[1468328260000,992.822],[1468327960000,992.728],[1468326820000,992.24],[1468326820000,992.24],[1468326820000,992.24],[1468326820000,992.24],[1468326160000,992.24],[1468326160000,992.24]]]

S&P500 0.08

2152.22    0.00%

Closed 11:00 PM EST
[[[1468450809000,2152.22],[1468445704000,2152.32],[1468443610000,2149.42],[1468428905000,2150.89],[1468365601000,2152.14],[1468365600000,2152.14],[1468365311000,2152.14],[1468365007000,2152.14],[1468364705000,2152.14],[1468364410000,2152.06],[1468364104000,2151.98],[1468363806000,2152.04],[1468363504000,2151.64],[1468363206000,2153.72],[1468362904000,2152.94],[1468362608000,2152.67],[1468362303000,2152.87],[1468362006000,2152.21],[1468361705000,2152.72],[1468361413000,2153.02],[1468361104000,2153.55],[1468360811000,2153.42],[1468360504000,2153.87],[1468360206000,2154.65],[1468359904000,2155.15],[1468359606000,2153.76],[1468359303000,2154.11],[1468359008000,2154.33],[1468358703000,2154.44],[1468358406000,2154.82],[1468358104000,2153.68],[1468357806000,2152.81],[1468357512000,2153.01],[1468357208000,2152.42],[1468356904000,2153.66],[1468356605000,2153.78],[1468356305000,2154.81],[1468356006000,2155.04],[1468355704000,2155.09],[1468355407000,2154.5],[1468355114000,2153.92],[1468354806000,2153.83],[1468354504000,2153.82],[1468354206000,2153.61],[1468353904000,2154.01],[1468353631000,2153.86],[1468353303000,2153.58],[1468353008000,2153.33],[1468352704000,2154.16],[1468352410000,2154.84]]]

NASDAQ -17.09

5005.73    -0.34%

Closed 11:00 PM EST
[[[1468450809000,5005.73],[1468445704000,5015.26],[1468443610000,5011.68],[1468428905000,5023.02],[1468365903000,5022.82],[1468365606000,5022.82],[1468365311000,5022.82],[1468365007000,5022.82],[1468364705000,5022.82],[1468364410000,5022.82],[1468364104000,5022.3],[1468363806000,5022.75],[1468363504000,5022],[1468363206000,5027.14],[1468362904000,5024.13],[1468362608000,5023.81],[1468362303000,5023.62],[1468362006000,5021.61],[1468361704000,5023.58],[1468361413000,5024.69],[1468361104000,5025.38],[1468360811000,5025.71],[1468360504000,5027.95],[1468360206000,5029.62],[1468359904000,5030.79],[1468359606000,5026.82],[1468359303000,5027.33],[1468359008000,5027.33],[1468358703000,5027.45],[1468358406000,5027.8],[1468358104000,5025.23],[1468357806000,5022.19],[1468357512000,5022.68],[1468357208000,5021.01],[1468356904000,5023.79],[1468356605000,5023.57],[1468356305000,5027.39],[1468356006000,5030.07],[1468355704000,5030.36],[1468355407000,5028.7],[1468355114000,5026.94],[1468354805000,5027.12],[1468354504000,5026.4],[1468354206000,5026.58],[1468353904000,5026.49],[1468353631000,5025.9],[1468353303000,5025.7],[1468353008000,5024.89],[1468352704000,5028.19],[1468352411000,5030.26]]]

OMX Vilnius 3.33

525.31    0.64%

Closed 01:00 PM EST
[[[1468414821000,525.307],[1468409181000,523.521],[1468339501000,521.98],[1468339501000,521.98],[1468339501000,521.98],[1468339501000,521.98],[1468338640000,521.98],[1468338640000,521.98],[1468338580000,522.011],[1468337980000,521.28],[1468337980000,521.28],[1468337500000,521.007],[1468337380000,521.249],[1468337020000,521.737],[1468335940000,521.035],[1468335940000,521.035],[1468335940000,521.035],[1468335340000,521.156],[1468335340000,521.156],[1468335100000,521.333],[1468334080000,521.454],[1468334080000,521.454],[1468334080000,521.454],[1468334080000,521.454],[1468333780000,521.333],[1468333480000,521.332],[1468333180000,520.968],[1468332700000,520.358],[1468332160000,520.181],[1468332160000,520.181],[1468331980000,520.302],[1468331500000,520.358],[1468331380000,519.748],[1468330060000,519.627],[1468330060000,519.627],[1468330060000,519.627],[1468330060000,519.627],[1468328320000,519.617],[1468328320000,519.617],[1468328320000,519.617],[1468328320000,519.617],[1468326040000,519.861],[1468326040000,519.861],[1468326040000,519.861],[1468326040000,519.861],[1468325980000,520.228],[1468324060000,519.984],[1468324060000,519.984],[1468324060000,519.984],[1468324060000,519.984]]]

FTSE100 6.17

6686.86    0.09%

Closed 04:55 PM EST
[[[1468428900000,6686.86],[1468415703000,6694.21],[1468409407000,6675.03],[1468348528000,6680.69],[1468348528000,6680.69],[1468348528000,6680.69],[1468348528000,6680.69],[1468348200000,6677.21],[1468348199000,6677.21],[1468347903000,6670.11],[1468347605000,6669.88],[1468347302000,6678.08],[1468347000000,6678.35],[1468346702000,6675.93],[1468346407000,6675.44],[1468346107000,6677.77],[1468345803000,6677.77],[1468345500000,6676.8],[1468345202000,6675.84],[1468344888000,6676.32],[1468344601000,6674.26],[1468344297000,6670.67],[1468343997000,6676.29],[1468343697000,6671.43],[1468343402000,6677.34],[1468343098000,6686.53],[1468342801000,6686.56],[1468342494000,6696.64],[1468342204000,6695.42],[1468341899000,6694.63],[1468341605000,6696.3],[1468341303000,6697.87],[1468341006000,6695.85],[1468340703000,6700.55],[1468340431000,6702.6],[1468340103000,6701.61],[1468339806000,6700.79],[1468339503000,6698.59],[1468339199000,6694.54],[1468338903000,6692.73],[1468338605000,6690.97],[1468338310000,6690.2],[1468338007000,6693.26],[1468337702000,6688.86],[1468337406000,6681.63],[1468337103000,6674.13],[1468336806000,6677.14],[1468336503000,6681.7],[1468336206000,6683.73],[1468335901000,6682.32]]]


Kõik postitused


Madise aprilli-mai 2019 kokkuvõte (14)

3. juuni 2019
sprats-3433995_1920


Madis Müür

Rahaasjade asutaja Investeerimine

Megapõnev ja tasuv on kasvuettevõtete maailm ja mis võimalusi on, järgmistele rakettidele kaasa aitamine ja kaasa sõitmine. Nagu Transferwise’i järelturu tehing näitas, kes valdkonnast kõrvale jääb, jääb suhteliselt vaesemaks. See polnud mingi $3,50, see oli $3,5B! 3,5A paralleelklass, miljon, mida mõõdetakse jardides! Suurem kui kogu OMXT kokku! Üks startup, 8 aastat, suurem kui kogu OMXT kokku! Esimesed Eesti tehnoloogiamiljardärid pole enam kaugel ja varsti on enamus Eesti rikaste topist tehnoloogiast.

Praegu vaatad mis positsioone omavad nt Superangeli, United Angelsi, Trindi mehed, siis karp jääb lahti, ikka hilja alustasin. Börsil pole isegi Buffet ligilähedalegi saanud, hoopis teine liiga, siin on ettevõtjate, cofounderite tootlused. Kümne aasta pärast on enamus Eesti rikaste TOPist tehnoloogia inimesed. Vana majandus lihtsalt ei taha või ei suuda väljapoole laieneda, nende kasvul piir ees, aga tehnoloogia läheb kohe piiri taha. Jätkuvalt väga õige aeg praegu vajutada, tarka raha on siin jätkuvalt vähe toimetamas. Investorina on nii lihtne praegu.

Horvaatias

Ma ei satu tihti Zagrebisse, aga kui satun, siis ka esikaanele! (kohalik Äripäev)

Bikeep ja tornid

Bikeepiga milli tõstmist tähistamas. Mill käes, tornid kõrguvad! Startupielu see pole meelakkumine, see on sprottide lakkumine. Mereannid, Mikud, Mannid!

Tööd ongi nii palju olnud, kolm rahastusvooru, kõned Latitude’il, Horvaatias, Ungaris jne, et ei jõudnud eelmist kuu kokkuvõtetki teha. Vahepeal oli kuul täiesti kokku jooksmas. Ülioluline on ikka regulaarselt analüüsida, et mida ja kui palju vastu võtta, kuidas neid elimineerida, delegeerida ja automeerida saab. Ise tegemine peab tõesti viimaseks väljapääsuks jätma, ainult kõige prioriteetsemaid 20% tegevusi. Võtangi mõistlikumas tempos edaspidi.

EstBANi NAP3 programmis on meil 2 võitjat välja valitud, vabatahtlike manageerimise lahendus Zelos ja palkamist hõlbustav VideoCV. Nüüd veel juriidikaga vaja tegeleda ja saab hakata ettevõtetele kaasa aitama. Ootan põnevusega.

NAP

Funderbeamis LaMuu täiesti plahvatas ja Nudist sai enda kampaania kokku lausa enne avalikuks jõudmist, Äripäeva maksumüüri tagune artikkel. Väga võimas! Head ettevõtted on tulemas platvormile ja investoritel huvi tekkinud. Nudisti tiim oskab väga hästi müüki ja turundust teha, näiteks kasvatasid enda käivet eelmisel aastal 2017. võrreldes ligi 5 korda, ligi 600 000 eurole. Väga väärt kiiret täismärkimist. Üks tugevaid argumente oli neil ka nende juhtinvestor Veiko Visnapuu, Trigoni fondijuht ja me mõlemad oleme ka koos EstBANi juhatuses. Vana majanduse päriselt tark raha on ammu toimetamas Funderbeamis, aga nüüd esimest korda ka nähtavamal positsioonil juhtinvestorina. Veiko nimelt on üks väheseid kohalikke häid fondijuhte, väheseid kes ei pea poole kohaga meedias enda kehvasid tulemusi õigustama, vaid tegeleb päriselt enda klientidele raha teenimisega. Swedi, SEBi ja LHV aktiivsed tegelased võivad sellisest elust ainult unistada.

Veel aktiivse rapsimise promojatest rääkides, LHV pank annab investoritele päris kummalisi signaale kuhu enda raha paigutada ajakirja Investeeri veergudel.  Aastaid on nad promonud enda ülikõrgete ligi 3-4% kuludega aktiivseid fonde ja Baltika on neil Balti analüüside all olnud ostusoovituste nimekirjas enamus aega alates 2011. aastast. Oh issand. Ühisrahastusest oskavad nad ainult riske välja tuua, Funderbeam ja tehnoloogiaettevõtted on nende jaoks üks Hooandja kõik ja samas räägivad Baltikast, fondidest ja krüptost? Enam ei teki esimese asjana küsimus, kas nad seal pangas investeerimises midagi biidivad või jagavad. Lugedes nende ajakirja Investeeri sisu tekib hoopis küsimus kas me elame samas riigis, samal planeedil? Seetõttu viisin ka lõpuks enda pensioni LHVst Tulevasse. Sellise jutu ajajate käes ei julge lihtsalt enda raha hoida. Kohaliku majanduse edendamise seisukohast hoidsin seni LHVs, nad teevad otseinvesteeringuid siia, kapitalituru elavdamine on ikkagi väga oluline. Aga kui neile on Baltika nimeline rahapõletamise ahi OK investeerimiskoht ja samal ajal viskavad Amplerile ja teistele kasvuettevõtetele puid alla, siis ma annan alla. Olin LHV esimese 5-6000 kliendi hulgas ja üks fänne pikalt, kunagi nad tegid õiget asja. Nüüd vanadeks peerudeks, Baltikafännideks läinud. Ma rohkem kasvu peal, nad investivad kahanemisesse, strateegiaid ja vaatenurki on erinevaid…

A mis ma jauran, vaatame portu ka üle:

OÜOÜ2

Ja siis hunnik muid ka, Cleveron, Fractory, veel mõned platvormi välised investeeringud. Nagu näha natuke olen pidanud müüma, üks laen just lõppemas ja vaja tagasi maksta. Eesti investor on kasvuettevõtete koha pealt konservatiivsem kui EKRE, vähesed teevad alles esimesi samme, julgevad varvast kevadises vees likku panna. Ja seni kuni kardetakse, hinnatasemed on madalad, on patt väga häid võimalusi maha vedelema jätta. Pattu teha ei taha, investorite põrgusse minna ei taha, võimalused on lihtsalt nii head hetkel, et kasutan väikest võimendust.

BOOOM! Ampler paneb hullu, €788k käivet mais! Kasvu +137% vs 2018. mai, müüdi 362 ratast ja 412 deliverdati! Kõik väga head rekordid, lõpuks sujus viperusteta ka tippkuu. Kusjuures plaanivad Q3 uut rahastusvooru kaasata. Nad sellise 100% aastakasvu teeks oma vahendite ja pangalaenuga kenasti ära, ei peaks rohkem osalust ära andma. Ju siis tundub neile realistlik käesoleva u €5m käibe pealt järgmine aasta kenasti üle €10m peale hüpata, aga eks ootame juhatuse enda täpsemad kommentaarid ja rahastusvooru ära.

Cleveronil tuleb uusi kliente, uusi turge juurde, Uus-Meremaa, Norra, Tšehhi. Seekord sellised keskmised ketid keskmise suurusega riikides, aga reaalsed tulemused on taas paremad kui eemalt paistab. Asjad edenevad kenasti.

Fractory  samuti paneb hullu, iga kvartal siin käivet kahekordistanud, Manchesteri kontor lahti ja nüüd uue raha kaasamine läheb ka hästi. Oleks plegensit, paneks juurde. Häid asju liigub palju, paarist olen pidanud kõrvale jääma isegi.

LeapInil samuti uus voor poole peal, üle €3m juba käes. Neile on EKRE amokki jooks ja kohalike pankurite viimase kümnendi väljapaistvaim hobi, rahvusvaheline rahapesu kindlasti ninanipsu mängimas. Samas rahhi suudetakse kaasata ja loodetavasti need probleemid kiirendavadki mõne teise riigi lahenduste kasutuselevõttu.

Raskustes Frank.ai‘l on ka teatav lootusekiir tekkinud, lõpuks saadi Baltikumi õigused müüdud ja veidi raha kontole. Vaatame mis siin saab, loodetavasti saab tegevus jätkuda, käibe mingil määral üles ja leiab ettevõttele ostja mõnelt jõukamalt turult. Raske on seis siiski, aga teatav lootus on.

UpSteam kangutab Soome uksi lahti ja kõik läheb hästi. Siidrikojal edeneb hoone ehitus, loodetavasti saime nüüd raporteerimise korda, käivet oleks äkki veidi rohkemgi oodanud, aga põhiline kasv peakski tulema uue hoone avamise järel. Vaja pundiga uus käik sisse vajutada. Tankeri uus tehas valmis, purgiliin toimib ja igal pool pildil pidevalt, tundub ka kenasti edenevat.

Võtsime kamba peale näpuotsaga ka Checkspotti. Varajane Taxify expandija veab seda, väga asjalik kutt. Alati hea jalg ukse vahele saada tulevikuks, et siis vajadusel rahapakiga pähe virutada.

Pakaa pätid, ongi kõik! See nädal on suvi, tasub esmaspäeval nädala töö ära teha ja siis ülejäänud nädal vabaks võtta, muidu jälle aasta aega ootamist. Jääge ahneks!

 

Meeldis see postitus? Jaga seda oma sõpradega!

Linked In

“Madise aprilli-mai 2019 kokkuvõte” on saanud 14 vastust

  1. Marko ütleb:

    Tere Madis. Tänud postituse eest.
    Kuidas Bikeep-l läheb? Raportid on justkui positiivsed aga avanemisjärgne 1,3 hinnatase on vajunud pigem 1,07 kanti.
    Tänudega.

    • Madis Müür ütleb:

      Tere Marko, täitsa hästi, plaanipäraselt läheb. Järelturu hinnaliikumisi ma natuke seotud inimesena kommenteerida ei tahaks. Osaliselt asi selles, et paljud on vabastanud järgnevate ettevõtete, LaMuu ja Nudisti jaoks raha ja see võib olla vabalt hinda alla viinud. Ettevõtte äritegevuses küll hetkel midagi muretsema panevat ei ole, täitsa plaanipäraselt läheb.

  2. Sander ütleb:

    Isiklikult mina näiteks ei jälgigi niiväga seda tokeni hinda (head ostukohta otsides muidugi tasub jälgida)vaid ikkagi ettevõtte enda tulemusi…see hinnastamine seal järelturul on selline nagu ta on hetkel.

  3. Kauri ütleb:

    Tere Madis,

    Kas LeapIN rahastusvoor on kuskil suletud ringkonnas või saavad ka väiksemad tükikese märkida ?

    • Madis Müür ütleb:

      Täitsa suletud jah seekord, fondidele suunatud voor. Pole rohkem infot kahjuks ja ei ole vaevunud uurima ka.

      • Silver ütleb:

        Saan aru, et Fractory kaasab uut raha. Kas või kuidas oleks võimalik seal osaleda?

        • Madis Müür ütleb:

          Tegu on seniste investorite raundiga, hetkel minu teada väljaspoolt ei otsita. Vaikselt hakkab Eestis ka nii minema, et head asjad, Fractory ja Nudist nt saavad vanadelt suure osa kokku.

          • Tõnis Keel ütleb:

            Kui oled juba ennast “Madis Müüriks” teinud või suurem kala siis on lihtsam inveteerida.
            Paljud head asjas saavad kinniselt rahastuse ja ongi kõik.
            Hea näide on LHV võlakiri, väikeinvestorid 6% ja alates 250k suuremad tegijad 8%.

          • Madis Müür ütleb:

            Nii ta paraku on, ka kinnisvara ühisrahastusest alates 10k juba saab tihti 1% paremat tootlust. Portaalile tuleb investeeritud € kohta ikkagi teatav hulk käsitööd, klienditeenindust jne ja suurte puhul on seda vähem sama summa kohta. Tehnoloogiaettevõtete puhul tihti ettevõtetele ongi väärtuslikum investorite kogemus ja kontaktid kui raha ise, selles valdkonnas on täiesti loogiline, et ettevõtted ise eelistavad ka kogenumaid investoreid. + lisariski võtmise eest varasemas staadiumis ka ainult mõistlik, et varased investorid saavad eelisõiguse investeerida.

            Vähemalt kõigil on vägagi võimalus ise “Madis Müüriks” saada tehnoloogias ja mujal ka, ega ma ka siitkohalt ei alustanud, võlgadest ja minimaalse teenistuse pealt. Olen aegade jooksul kirjeldanud kuidas välja jõudsin. Kui need raamatud läbi lugeda, investeerida, suhelda, üritustel ringi käia, tehinguid teha, siis varsti hakkab ka endale oma dealflow tulema. http://www.rahaasjad.ee/2019/05/30/kuidas-saada-heaks-startupinvestoriks-kohustuslik-kirjandus/ Selle sisu rakendamisega saab juba vägagi heaks tehnoloogiainvestoriks

  4. m. ütleb:

    Funderbeami järelturul paistab olevat krooniline likviidsuse puudus ja paljud tokenid treidivad alla nö õiglase hinna. Võtame SWG Batch 8. Fondi ettevõtete koguväärtus on tegevuse vältel mitmekordistunud, kuid tokeni kauplemishind langenud 1 pealt 0.6 kanti. Võib muidugi küsida, kas nende hindamismudel on vettpidav, aga selline erinevus tundub ikka kummaline. Kas oled SWG-d jälginud ja mida sellest arvad?

    • Madis Müür ütleb:

      Ega väiksemad jäävadki ebalikviidseks ja tõesti leidub aeg-ajalt vägagi häid võimalusi, nt ka Ampler 17/18 talvel. Ma üksinda räägin mitmetest ettevõtetest avalikult, raske neil ka tähelepanu saada. SWG’d liigselt pole jälginud, Fanvestory minu teada raskustes tiimi koos hoidmisega. Väga raske sellest pundist ülevaadet saada, see tõneäoliselt jääb edaspidigi korraliku discoundiga vs NAV kauplema. Ja päris viimase tehingu järgi ostuhinda ja NAVi ise ei määraks, nii varasest staadiumis võib USAs olla teoorias ostuhuvilisi selliste hindade pealt, siinkandis on need vähesed tehinguhinnad nii vara oluliselt madalamad (vt Frank.ai Baltikumi õiguste müük nt, €50k ainult, tiim ära läheb siis väga ei mängi sellist summatki enamuse puhul välja), siin lihtsalt pole fonde ostmas ega rahvusvaheliste suurettevõtete kohalikud üksused ei otsusta grupis midagi, pmst ostjad puuduvad väiksematel asjadel vähegi Fair Value lähedal siinkandis. Ise SWGd ei näpi hetkel enne kui mõni neist päris lendu ei lähe ja kogu fondi üles ei vea, punt virelevaid startuppe ei ole kellegi silmis liiga palju väärt. Kui mõelda, kellele neid edasi müüa, siis polegi väga kedagi, EstBANi investorid mikskipärast eriti järelturgu ei vaata, suur enamus rahastusvoorude ajal märkijaid samuti, algajad ja börsiinvestorid ilmselgelt ei vaata, kinnisvara omad ammugi mitte. Kasumiga on lootust järelturul ära müüa ikkagi neid, millel hästi läheb ja veidikenegi investorite tähelepanu saavad, sellistel vahest proovin võimalusi leida. Teoorias selline 2.-3. aasta võib olla parim koht sellisesse fondi siseneda, kaotajad juba kaotavad ja võitjad veel oluliselt ei lenda, aga jah investeeriks järelturul sellesse punti ikkagi siis kui keegi lendu läheb.

    • traktor ütleb:

      Funderbeami järelturg on kvartal-kvartalisse järjest populaarsust kogumas, Q1 oli käive juba 600k ehk 200k kuus. Siin muidugi eristuvad selgelt väiksema ja suurema rahastamisvooruga ettevõtted; minu kogemusel kõik, mille rahastamisvoor oli 100-200k ja investorite arv kuni ca 200, ei tasu suuremat sorti järelturuga arvestada kuni ettevõte ise lendu ei tõuse.

      Teisalt annab see võimaluse julgetele järelturult alla turuhinna kokku osta ja üks hetk võib see magusalt ära tasuda (kas turg tuleb järgi; nt kui koos LaMuuga tuleb platvormile sadu või isegi üle tuhande uue investori või ostetakse kogu ettevõte ära).

  5. juku ütleb:

    Saan ma õigesti aru, et kui Ampler plaanib raha kaasamist, siis tegelikult tähendab see olemasolevate aktsiate diluutimist kui just ise sisse juurde raha ei pane?

    • Madis Müür ütleb:

      Nii ta on, osakaal pirukast mõnevõrra lahjeneb. Rahastusvoorude point pole aga asutajaid ega varasemaid investoreid lahjendada, vaidi ikkagi pirukat kasvatada kõikide osapoolte jaoks. Me oleme selle koha pealt asutajatega samas paadis, miks peaks nad vabatahtlilult endale halba soovima? Ju on plaanis kaasatava rahaga kasvu veelgi kiirendada. Piltlikult öeldes 1% 1 miljardi ettevõttest on palju rohkem väärt kui 2% 10 miljoni ettevõttest. Niimoodi on ka Taxify, Transferwise’i ja kõigi teiste edulugude varasemate aktsionäride osalus küll mõnevõrra lahjenenud, aga nende osaluse väärtus ikkagi muljetavaldavalt kasvanud. Raske öelda kas Ampleriga sama juhtub, aga seni on asutajad väga hästi, üle ootuste tegutsenud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga



Uudiskirjaga liitumiseks
sisesta oma meiliaadress.